داستان فیلم در لاهور پاکستان اتفاق می‌افتاد و درباره جوانی به نام "حیدر" که کوچک‌ترین پسر یک خانواده پدرسالار از طبقه متوسط جامعه است. در حالی که خانواده حیدر در آرزوی تولد یک نوزاد پسر هستند، حیدر مخفیانه وارد یک رابطه عاشقانه ممنوعه می‌شود و این رابطه رازها و تمایلات کل خانواده او را برملا می‌کند و ...

تصویری دراماتیک از زندگی حسین، با ارجاعات تمثیلی به تاریخ پیامبر اسلام و نوادگان او. پیش‌گویی شده است که حسینِ جوان روزی توده‌های فقیر را به سوی زندگی بهتری رهبری خواهد کرد. با این حال، برادرش حسن است که به شهرت می‌رسد و زمانی که دولت در یک کودتای نظامی سرنگون می‌شود، او سعی می‌کند خود را با شرایط وفق دهد. در این میان، حسین ازدواج کرده و گروه کوچکی از شورشیان را در تلاش برای مبارزه با دیکتاتوری نظامی رهبری می‌کند.

در افغانستان، ورزش بی‌رحمانه بزکشی بازی‌ای همراه با غرور و افتخار بزرگ است. وقتی پای اوراز می‌شکند و او یک مسابقه پرشور را واگذار می‌کند، مایه ننگ روستای خود و به ویژه پدرش می‌شود. اوراز پس از از دست دادن پای خود از زیر زانو، برای بازپس‌گیری شرف خود باید دوباره سوارکاری را بیاموزد و با یک اسب خاص و بی‌نظیر برنده شود.

مارتین درنلی مرد جوانی است با مادری که با او مثل بچه‌ها رفتار می‌کند، ناپدری کینه‌توز و برادری مبتلا به سندرم داون که در آسایشگاه بستری است. او برای کنار آمدن با این شرایط، به یک شخصیت کودکانه جایگزین پناه می‌برد که آن را جورجی می‌نامد. پس از اینکه حین تلاش برای سرقت در یک فروشگاه بزرگ دستگیر می‌شود، با یک مشتری زن که با او ابراز همدردی می‌کند دوست می‌شود، اما این دوستی به سرعت به یک وسواس فکری تبدیل می‌شود.

این بار فو مانچو و ارتش مزدورانش، دختران دانشمندان برجسته را می‌ربایند و به مقر خود در جزیره‌ای دورافتاده می‌برند. فو به جای درخواست باج، از پدران آن‌ها می‌خواهد تا به او در ساخت یک پرتو مرگبار کمک کنند که قصد دارد از آن برای تسخیر جهان استفاده کند. اما دشمن دیرینه فو، نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد، مصمم است اجازه ندهد این اتفاق بیفتد.